关于申购中联重科股份有限公司2014年第一期中期票据关联交易的信息披露公告
根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将吉祥人寿保险股份有限公司（以下简称“我公司”）申购中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）2014年第一期中期票据（以下简称“中联2014中票”）关联交易的有关信息披露如下：
一、交易概述及交易标的的基本情况
（一）交易概述
2014年10月13日，我公司委托投资管理人中国人保资产管理股份有限公司（以下简称“人保资产”）参与了中联2014年中票薄记建档，以5.5%的收益率申购中联2014中票5000万元，最终获得全额配售，发行利率为5.8%。该交易为公司的正常投资行为，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
（二）交易标的基本情况
中联2014中票是由中联重科发行的5年期中期票据，该期中票在中国银行间交易市场发行，由中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）和中国进出口银行联席主承销，募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款和项目建设。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
（一）交易各方的关联关系
中联重科为我公司股东，持股比例为8.7%。人保资产为我公司委托的投资管理人，与我公司及中联重科不存在关联关系。
（二）关联方基本情况
中联重科创立于1992年，目前注册资本77.06亿元。截至2014年6月30日，中联重科总资产921.2亿元，净资产413.93亿元，主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等基础设施建设所需重大高新技术装备的研发制造，是中国工程机械装备制造行业领军企业，全球产品链最齐备的工程机械企业，两大业务板块混凝土机械和起重机械均位居全球前两位。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）定价政策
我公司申购中联2014中票的交易定价，按照薄记建档的发行规则，以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。
（二）定价依据
本次交易定价，参考近期银行间市场发行的同类中期票据发行情况、中国债券信息网公布的同类中期票据二级市场估值水平，以及银行间交易商协会10月8日公布的同类中期票据指导价格，按照市场公允价格进行定价，申购价格公允合理。
四、交易协议的主要内容
（一）交易价格
我公司此次申购中联2014中票最终分销价格为99.90元/100元面值，交易金额4995万元，发行利率5.8%。
（二）交易结算方式
我公司申中联2014中票金额4995万元，由我公司委托投资管理人人保资产于2014年10月15日将4995万元缴款资金划转至承销商中国银行DVP账户内，结算方式为券款对付。中联2014中票付息频率为每年付息，到期一次还本付息。
（三）协议生效条件、生效时间、履行期限
我公司委托投资管理人人保资产与承销商中国银行于2014年10月15日签署了《14中联MTN001分销协议》，人保资产已按协议约定于2014年10月15日15：30前将4995万元缴款资金划至中国银行DVP账户内，中国银行在收到缴款资金后，采用券款对付方式，已于当日将本期中票面值4995万元过户至人保资产在银行间市场清算所股份有限公司开立的托管账户内。生效时间为2014年10月15日，履行期限5年。
五、交易决策及审议情况
（一）决策的机构、时间、结论
本次交易由我公司和我公司委托投资管理人人保资产分别按照各自决策审批流程进行了决策。我公司于2014年10月13日召开了2014年第三次临时股东大会审议批准了公司开展上述关联交易，关联股东代表回避了表决，独立董事就上述关联交易出具了独立意见。人保资产依据其决策机制，对此项投资进行并通过了审批。中联2014中票符合我公司投资需求。
（二）审议的方式和过程
我公司股东大会以现场会议形式对上述关联交易进行了审议。人保资产由其投资部门按照其相关投资审批权限，经相关投资决策流程审批通过了该投资事项。
六、其他需要披露的信息
无。
我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。
吉祥人寿保险股份有限公司
2014年10月23日